लाभांश साठा हे स्टॉक मार्केटचे स्विस आर्मी चाकू आहेत.
जेव्हा डिव्हिडंड स्टॉक्स वर जातात, तेव्हा तुम्ही पैसे कमवाल. जेव्हा ते वर जात नाहीत, तरीही तुम्ही पैसे कमावता (लाभांशातून). अरेरे, डिव्हिडंड स्टॉकची किंमत कमी झाली तरीही, ही सर्व वाईट बातमी नाही, कारण डिव्हिडंड उत्पन्न (डिव्हिडंडची परिपूर्ण रक्कम, स्टॉकच्या किमतीने भागून) शेअरची किंमत जितकी कमी होईल तितकी श्रीमंत होत जाते. क्रिया
हे सर्व माहीत असताना, तुम्हाला उत्तम लाभांश साठा शोधायला आवडणार नाही का? तुम्ही नक्कीच कराल.
वॉल स्ट्रीट विश्लेषकांनी वजन केले आहे आणि पोर्टफोलिओ संरक्षण शोधणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी दोन उच्च-उत्पन्न लाभांश स्टॉकची शिफारस करत आहेत. हे स्पष्ट गुणधर्मांच्या विशिष्ट संचासह स्टॉक आहेत: किमान 9% लाभांश उत्पन्न आणि खरेदी रेटिंग. चला जवळून बघूया.
ब्लॅकस्टोन सुरक्षित कर्ज (BXSL)
आम्ही ब्लॅकस्टोन सिक्युर्ड लेंडिंग, एक बिझनेस डेव्हलपमेंट कंपनी (BDC) सह सुरुवात करू जी ब्लॅकस्टोनच्या सर्वात मोठ्या मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनीच्या अंतर्गत येते. BXSL खाजगी यूएस कंपन्यांना भांडवल आणि पत उपलब्ध करून देत वित्तीय सेवा क्षेत्रात कार्यरत आहे. BXSL च्या पोर्टफोलिओमध्ये प्रामुख्याने, जवळजवळ 98%, प्रथम ग्रहणाधिकार वरिष्ठ सुरक्षित कर्जांचा समावेश आहे; उर्वरित बहुतांश भाग इक्विटी गुंतवणुकीत आहे. एकूण, 31 डिसेंबर 2022 पर्यंत पोर्टफोलिओचे मूल्य $9.6 अब्ज होते आणि कर्ज गुंतवणुकीपैकी 99% पेक्षा जास्त गुंतवणूक फ्लोटिंग दरांवर आहे.
कंपनीच्या पोर्टफोलिओची एकूण गुणवत्ता त्याच्या 4Q22 आर्थिक निकालांमध्ये दिसून येते. ब्लॅकस्टोन सिक्युर्ड लेंडिंगने प्रति शेअर 90 सेंट्सचे निव्वळ गुंतवणूक उत्पन्न पोस्ट केले, तिमाही-प्रति-तिमाहीत 13% आणि वर्ष-दर-वर्षाहून अधिक मजबूत 34%. चौथ्या तिमाहीचा निकाल 88 सेंटच्या अंदाजापेक्षा जास्त होता आणि तिमाही नफ्यात सलग तिसऱ्या तिमाहीत चिन्हांकित केले.
तथापि, लाभांश गुंतवणूकदारांना कंपनीच्या 27 फेब्रुवारीच्या पेआउट स्टेटमेंटमध्ये अधिक रस असेल. BXSL ने त्याचा नियमित कॉमन स्टॉक डिव्हिडंड 17% ने वाढवून 70 सेंट्सचा नवीन पेआउट केला. सलग तिसऱ्या तिमाहीत लाभांश वाढवण्यात आला. 70 टक्के div 27 एप्रिल रोजी भरावे लागणार आहे; $2.80 च्या वार्षिक दराने, लाभांश एक जबरदस्त 11.3% देतो. हे S&P-सूचीबद्ध कंपन्यांमधील सरासरी लाभांश उत्पन्नाच्या 5 पट जास्त आहे आणि महागाईपेक्षा 5.3 अंकांनी जास्त आहे.
बुल्समध्ये कॅसी अलेक्झांडर, कंपास पॉईंटचे 5-स्टार विश्लेषक आहेत, जे म्हणतात की कंपनीची रणनीती सध्याच्या व्याजदराच्या व्यवस्थेसाठी योग्य आहे आणि भागधारकांना भांडवल परत करण्यासाठी ती योग्य स्थितीत आहे.
“आम्ही लक्षात घेतले आहे की, आमच्या मते, BXSL कडे सध्याच्या आर्थिक वातावरणात BDC मध्ये गुंतवणूक करण्यासाठी सर्वोत्कृष्ट वैशिष्ट्ये आहेत. BXSL अशा BDCs पैकी एक आहे जिथे NII चा जास्त व्याजदरावर अधिक लाभ घेतला जातो… आमचा अंदाज आहे की BDC ने 2022 मध्ये YE2021 NAV वर आधारित 9.5% परतावा व्युत्पन्न केला. कॉर्पोरेट कर्ज बाजारातील अस्थिरता आणि वेगाने बदलणारे व्याजदर पाहता, ही एक उत्कृष्ट कामगिरी आहे,” अलेक्झांडरने मत व्यक्त केले.
“याव्यतिरिक्त,” विश्लेषक पुढे म्हणाले, “आम्ही 2022 च्या कालावधीत BXSL ने $250 दशलक्ष पेक्षा जास्त किमतीचे शेअर्स पुनर्खरेदी केले आणि अतिरिक्त $250 दशलक्ष शेअर पुनर्खरेदी कार्यक्रम जाहीर केला. बाजारातून भांडवल घेण्याचा अधिकार मिळविण्यासाठी, जेव्हा तुमचे शेअर्स सवलतीच्या दराने व्यवहार करत असतील तेव्हा तुम्हाला ते परत देण्यास तयार असायला हवे आणि BXSL त्या गरजा पूर्ण करतो असे आम्ही नेहमीच सांगितले आहे.”
त्याच्या उत्साहवर्धक टिप्पणीनंतर, अलेक्झांडरने BXSL ए बाय रेट केले आणि त्याचे $29 किमतीचे लक्ष्य समभागासाठी 16% एक वर्षाच्या वाढीची क्षमता दर्शवते. सध्याचे लाभांश उत्पन्न आणि अपेक्षित किमतीच्या वाढीच्या आधारावर, स्टॉकची संभाव्य एकूण परतावा प्रोफाइल ~27% आहे. (अलेक्झांडरचा इतिहास पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा)
एकूणच, BXSL समभागांना वॉल स्ट्रीट विश्लेषकांकडून मॉडरेट बाय एकमत रेटिंग आहे, 6 बाय आणि 3 होल्ड्ससह अलीकडील 9 विश्लेषक पुनरावलोकनांवर आधारित. (पहा BXSL स्टॉक अंदाज)
वेस्टलेक केमिकल पार्टनर्स (WLKP)
पुढे, वेस्टलेक केमिकल पार्टनर्स, हे इथिलीन व्यवसाय चालवण्यासाठी वेस्टलेक केमिकल कॉर्पोरेशनने 2014 मध्ये स्थापन केलेली मर्यादित भागीदारी आहे. कंपनीच्या कार्यामध्ये इथिलीनचे उत्पादन आणि विक्री समाविष्ट आहे आणि सह-उत्पादने जसे की प्रोपलीन, बुटाडीन आणि हायड्रोजन, जे प्रामुख्याने विविध प्लास्टिक आणि इतर रसायनांच्या उत्पादनात वापरले जातात.
WLKP च्या उत्पादन सुविधा कॅल्व्हर्ट सिटी, केंटकी आणि लेक चार्ल्स, लुईझियाना येथे आहेत. या सुविधांव्यतिरिक्त, कंपनी 200 मैलांची इथिलीन पाइपलाइन प्रणाली देखील चालवते जी तिच्या उत्पादन सुविधांना ह्यूस्टन, टेक्साससह गल्फ कोस्ट प्रदेशातील प्रमुख बाजारपेठांशी जोडते. कंपनीची वार्षिक उत्पादन क्षमता ३.७ अब्ज पौंड आहे.
गेल्या वर्षाच्या अखेरीस, 4Q22 मध्ये कंपनीचे निकाल संमिश्र आणि निराशाजनक होते. $3.29 अब्ज महसुलात वर्ष-दर-वर्षात 6.3% घसरण झाली, $3.41 बिलियनचा एकमत अंदाज चुकला. याव्यतिरिक्त, कंपनीचा $1.79 चा GAAP EPS आकडा वर्ष-दर-वर्षात 64% खाली आला आणि $2.38 चा एकमत अंदाज चुकला. कंपनीने 4Q22 मध्ये कमी उत्पन्नाचे श्रेय काही प्रमाणात जास्त व्याज खर्चास दिले.
हलकी कमाई आणि कमाई असूनही, WLKP ने गेल्या वर्षभरात रोख प्रवाहात एक ठोस वाढ दर्शविली आहे. 4Q22 मधील ऑपरेशन्समधून एकूण रोख प्रवाह $122.6 दशलक्ष झाला, जो मागील वर्षाच्या तिमाहीत एकूण $21.9 दशलक्षच्या तुलनेत अतिशय अनुकूल आहे. आणि लाभांश गुंतवणूकदारांसाठी विशेष स्वारस्य, 4Q22 वितरित करण्यायोग्य रोख प्रवाह $20.3 दशलक्षवर आला, जो मागील वर्षाच्या कालावधीत नोंदवलेल्या $15.3 दशलक्षपेक्षा $5 दशलक्ष अधिक आहे.
वितरण करण्यायोग्य रोख प्रवाह कंपनीच्या लाभांश पेमेंटला समर्थन देतो, जे शेवटी 47 सेंट प्रति सामायिक शेअरवर घोषित केले गेले होते. या वर्षी 16 फेब्रुवारी रोजी पेमेंट बाहेर आले. वेस्टलेकने 2020 च्या सुरुवातीपासून या स्तरावर लाभांश कायम ठेवला आहे आणि 2014 पासून विश्वासार्ह त्रैमासिक लाभांश पेमेंट ठेवला आहे. पेमेंटचा सध्याचा वार्षिक दर, $1.88 प्रति सामायिक शेअर, 9% उत्पन्न देतो.
या कृतीने 5-स्टार ड्यूश बँकेचे विश्लेषक डेव्हिड बेग्लिटर यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे, जो इक्विटी आणि सध्याच्या जोखीम कमी करण्याच्या बदल्यात भविष्यातील वाढीच्या संभाव्यतेच्या आधारावर येथे उत्साही होण्यासाठी केस तयार करतो.
“आम्हाला खात्री आहे की WLKP इतर MLPs पेक्षा वेगळ्या गुंतवणुकीची संधी देत राहील या कारणांमुळे: i) स्थिर रोख प्रवाह कमोडिटी किमतीच्या जोखमीपासून दूर आहे; ii) रोख आणि लीव्हरेज मेट्रिक्सच्या विवेकपूर्ण व्यवस्थापनाद्वारे समर्थित मजबूत ताळेबंद; आणि iii) त्याच्या गुंतवणूक ग्रेड मॅट्रिक्ससह धोरणात्मक संरेखन”, बेग्लीटरने स्पष्ट केले.
यासाठी, ड्यूश बँकेचे विश्लेषक डब्ल्यूकेएलपी शेअर्सला खरेदीचे दर देतात, तसेच $28 किमतीच्या लक्ष्यासह, एका वर्षाच्या कालावधीत 32% वाढ सुचवतात. (बेग्लिटरचा इतिहास पाहण्यासाठी, येथे क्लिक करा)
डब्ल्यूकेएलपी स्ट्रीटच्या रडारखाली उडत असल्याचे दिसते आणि ड्यूश बँक सध्या रेकॉर्डवरील एकमेव अलीकडील पुनरावलोकन आहे. (पहा WLKP स्टॉक अंदाज)
आकर्षक व्हॅल्युएशनवर स्टॉक ट्रेडिंगच्या चांगल्या कल्पना शोधण्यासाठी, TipRanks बेस्ट स्टॉक्स टू बाय ला भेट द्या, हे साधन जे TipRanks च्या सर्व इक्विटी अंतर्दृष्टी एकत्र करते.
अस्वीकरण: या लेखात व्यक्त केलेली मते केवळ नामांकित विश्लेषकांची आहेत. सामग्री केवळ माहितीच्या उद्देशाने वापरण्यासाठी आहे. कोणतीही गुंतवणूक करण्यापूर्वी स्वतःचे विश्लेषण करणे फार महत्वाचे आहे.